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NUEVA YORK, 5 de marzo de 2021 / PRNewswire / - KPS Capital Partners, LP (& quot; KPS") anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el negocio global de laminación de aluminio (& quot; Rolling" o la" Company") de Norsk Hydro ASA (NHY.OL," Hydro") por € 1,38 mil millones (aproximadamente $ 1,67 mil millones). Se espera que la transacción se complete a mediados del año 2021 y está sujeta a las condiciones de cierre y aprobaciones habituales.

La Compañía es uno de los mayores fabricantes mundiales de productos laminados de aluminio, y atiende a clientes en un conjunto diversificado de mercados finales que incluyen latas de bebidas, automoción, envases de aluminio y construcción. Los activos de la empresa&consisten en siete instalaciones de fabricación y un centro de R& D en Alemania y Noruega, incluido Alunorf, el laminador de aluminio más grande del mundo &, y Grevenbroich. la fábrica de acabado de aluminio laminado más grande del mundo &. La Compañía emplea aproximadamente a 5.000 empleados principalmente en Alemania y Noruega.

Michael Psaros, cofundador y socio co-gerente de KPS, dijo," El tamaño y la escala global del negocio Rolling, la calidad de sus activos, junto con la amplitud de sus productos y capacidades tecnológicas, forman el base de una enorme plataforma de inversión. El socio de KPS, Kyle Mumford, dirigirá un equipo de KPS que trabajará en estrecha colaboración con el equipo de gestión de la empresa¶ acelerar las oportunidades de crecimiento impulsadas por una inversión sustancial en los activos y operaciones de la empresa &. Nuestro enfoque estará en la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Esperamos crear valor aprovechando KPS' Experiencia de varias décadas de gran éxito en inversiones en las industrias de metales y automoción."

Einar Glomnes, vicepresidente ejecutivo de Rolling, dijo:" Estamos emocionados de operar bajo KPS' propiedad como empresa independiente. Este es un gran día para todas las partes interesadas de nuestro negocio Rolling, especialmente para nuestros clientes y empleados. KPS tiene un historial demostrado en la creación y construcción de empresas líderes en la industria, y ha disfrutado de un tremendo éxito invirtiendo en las industrias de metales y automoción. KPS' El alcance global, el compromiso con la excelencia y la seguridad en la fabricación y los importantes recursos financieros permitirán a nuestra empresa acelerar el crecimiento e invertir en tecnologías líderes en la industria, al tiempo que mantenemos nuestro enfoque en la calidad y el servicio al cliente."

Perella Weinberg Partners actuó como asesor y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton& Garrison LLP se desempeñó como asesor legal de KPS y sus afiliadas. Goldman Sachs actuó como asesor y Clifford Chance LLP se desempeñó como asesor legal de Hydro.

Acerca de Rolling

Rolling es un fabricante líder de productos avanzados de aluminio laminado, como bobinas, láminas, placas, láminas de aluminio, que produce aproximadamente un millón de toneladas por año, con más de un siglo de experiencia. Rolling opera siete plantas de fabricación, un centro de R& D, nueve oficinas de ventas en todo el mundo y cuenta con aproximadamente 5.000 empleados, principalmente en Alemania y Noruega. Rolling se enorgullece de servir a algunas de las marcas más conocidas en las industrias de automoción, embalaje, impresión, ingeniería, construcción y edificación.

Sobre Hydro

Hydro es una empresa industrial líder que crea negocios y asociaciones para un futuro más sostenible. La empresa desarrolla industrias que son importantes para las personas y la sociedad. Desde 1905, Hydro, con sede en Noruega, ha convertido los recursos naturales en productos valiosos para las personas y las empresas, creando un lugar de trabajo seguro para sus 34.000 empleados en más de 140 ubicaciones y 40 países. Hoy, Hydro posee y opera varios negocios y tiene inversiones con una base en industrias sostenibles. Hydro está, a través de sus negocios, presente en una amplia gama de segmentos de mercado de aluminio, energía, reciclaje de metales, energías renovables y baterías. Hydro se compromete a liderar el camino hacia un futuro más sostenible, creando sociedades más viables mediante el desarrollo de los recursos naturales en productos y soluciones de formas innovadoras y eficientes.

Acerca de KPS Capital Partners

KPS, a través de sus entidades administradoras afiliadas, es el administrador de los Fondos para Situaciones Especiales de KPS, una familia de fondos de inversión con más de $ 12.3 mil millones de activos bajo administración (al 31 de diciembre de 2020). Durante casi tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una apreciación significativa del capital mediante la realización de inversiones de capital de control en empresas manufactureras e industriales en una amplia gama de industrias, incluidos materiales básicos, consumo de marca, productos de salud y lujo, piezas de automóviles, capital equipos y manufactura en general. KPS crea valor para sus inversores al trabajar de manera constructiva con equipos de gestión talentosos para mejorar los negocios y genera retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de sus empresas de cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Los fondos de KPS' Las empresas de la cartera tienen ingresos anuales totales de aproximadamente $ 10.6 mil millones, operan 159 plantas de fabricación en 22 países y tienen aproximadamente 34.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo. La estrategia de inversión de KPS y las empresas de cartera se describen en detalle en www.kpsfund.com.

FUENTE KPS Capital Partners, LP